原标题：我国化学工程股份有限公司关于控股 股东累计权益变化达5%的提示性布告

　　证券代码：601117 股票简称：我国化学 布告编号：临2021-053

　　本公司董事会及全体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

　　● 本次权益变化系我国化学工程股份有限公司（以下简称“我国化学”或“公司”）非揭露发行股份及公司控股股东我国化学工程集团有限公司（以下简称“我国化学集团”）2018年揭露发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“可交债”）的持有人换股所造成的，不触及要约收买；

　　● 本次权益变化不会导致公司控股股东及实践操控人产生变化，公司控股股东仍为我国化学集团，实践操控人仍为国务院国有财物监督处理委员会；

　　● 本次权益变化后，我国化学集团直接及直接持有公司股份份额由51.56%降至46.65%，较前次简式权益变化陈说书发表的持股份额下降8.89%。

　　公司于9月6日接到控股股东我国化学集团的《简式权益变化陈说书》，详细权益变化状况如下：

　　自2021年8月28日至2021年9月6日，我国化学集团因参加认购公司非揭露发行股票以及可交债持有人换股，其直接及直接持有本公司股份由2,543,537,011股（我国化学集团账户持股数为1,829,094,180股，一起举动听中化学建造出资集团有限公司账户持股数为151,135,447股，我国化学工程集团－中信建投证券－18中化EB担保及信任产业专户（以下简称“18中化EB专户”）持股数为563,307,384股）变化为2,849,784,323股。因为公司非揭露发行股票使公司总股本添加，我国化学集团持有的公司股份全体被稀释，引致其直接及直接持股份额由51.56%降至46.65%。

　　2021年8月28日至2021年9月6日，我国化学集团本期可交换债券累计换股46,693,864股，换股价格为7.13元/股。换股前，我国化学集团直接及直接持有本公司2,543,537,011股，占本公司非揭露发行前总股本的51.56%，其间18中化EB专户持股数为563,307,384股；换股后，18中化EB专户持有本公司股数为516,613,520股。

　　经我国证券监督处理委员会《关于核准我国化学工程股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应〔2021〕1364号）核准，公司终究非揭露发行人民币普通股1,176,470,588股，公司总股本由4,933,000,000股添加至6,109,470,588股。公司已于2021年9月6日在我国证券挂号结算有限责任公司上海分公司完结非揭露发行新增股份挂号事项。依据公司非揭露发行配售成果，我国化学集团获配股数为352,941,176股，获配金额为2,999,999,996.00元，股份锁定时为18个月。公司非揭露发行前，我国化学集团账户持股数为1,829,094,180股；非揭露发行股票挂号完结后，我国化学集团账户持股数添加至2,182,035,356股。

　　注：1、本次权益变化所触及股份均享有表决权，不存在表决权托付或受限等任何权力约束或被约束转让的状况。

　　2、本次权益变化不存在违背《中华人民共和国证券法》《上市公司收买处理办法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规矩》《上海证券生意所上市公司股东及董事、监事、高档处理人员减持股份施行细则》等法令、法规相关规矩的景象。

　　本次权益变化后，我国化学集团仍为本公司控股股东，公司实践操控人仍为国务院国有财物监督处理委员会。

　　注：1. 本次权益变化前，我国化学集团直接及直接持有本公司股份2,543,537,011股，其间我国化学集团账户持股数为1,829,094,180股，一起举动听中化学建造出资集团有限公司账户持股数为151,135,447股，18中化EB专户持股数为563,307,384股；

　　2.本次权益变化后，控股股东持有的公司股份均享有表决权，不存在表决权托付或受限等任何权力约束或被约束转让的状况。

　　3. 本次非揭露发行我国化学集团认购的本次发行的股票352,941,176股自发行完毕之日起18个月内不得转让，若后续相关法令、法规、证券监管部分规范性文件产生改变的，则锁定时相应调整。在锁定时之后按我国证监会及上海证券生意所的有关规矩实行。除此以外，不存在其它质押、冻住等权力约束的景象。

　　到本布告日，自我国化学集团于2018年10月19日发布《简式权益变化陈说书》以来，产生过的权益变化状况如下：

　　1. 2018年11月9日起至2018年12月14日期间，我国化学集团的一起举动听中化学建造出资集团有限公司经过上海证券生意所会集竞价体系增持公司股份合计52,475,447股，约占公司其时总股本的1.06%，详细状况可拜见公司于2018年12月18日发布《我国化学关于控股股东一起举动听增持公司股份计划施行完结的布告》（临2018-065）。

　　2. 2019年9月12日，我国化学工程集团有限公司以持有公司的147,990,000 股股份（约占公司其时总股本的3%）认购博时基金处理有限公司发行的中证央企立异驱动 ETF（生意型开放式指数基金）份额，详细状况可拜见公司于2019年10月30日发布的《我国化学2019年第三季度陈说》。

　　3. 2020年7月8日，中化学建造出资集团有限公司以大宗生意方法增持公司股份，增持股份合计98,660,000股，约占公司其时总股本的2%，详细状况可拜见公司于2020年7月10日发布的《我国化学关于公司控股股东全资子公司与持股5%以上股东进行大宗生意的布告》（临2020-043）。

　　4. 2020年8月7日至2021年8月27日期间，可交债持有人换股导致我国化学集团被迫减持股份合计199,627,836股，约占公司其时总股本的4.05%，详细状况可拜见公司于2021年7月23日、2021年8月17日及2021年8月31日别离发布的《我国化学关于控股股东可交换公司债券换股发展暨换股导致权益变化超1%的提示性布告》（临2021-039、临2021-040、临2021-051）。

　　综上所述，前次我国化学集团发布《简式权益变化陈说书》时，我国化学集团直接及直接持股数量为2,740,019,400股，占其时总股本的55.54%；到本布告日，我国化学集团直接及直接持股数量为2,849,784,323股，股权份额因公司总股本添加而被稀释，占公司非揭露发行后总股本的46.65%。我国化学集团累计股权份额变化为8.89%。

　　（一）本次权益变化系我国化学集团认购公司非揭露发行股份、我国化学集团可交债持有人换股引致，不触及要约收买。

　　（二）我国化学集团公司认购公司非揭露发行股份的资金来源为自有资金；我国化学集团可交债持有人换股不触及资金来源。

　　（四）本次权益变化触及相关信息发表责任人于本布告同日在上海证券生意所网站（）及指定信息发表媒体发表《我国化学工程股份有限公司简式权益变化陈说书》。

　　一、信息发表责任人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收买处理办法》、《揭露发行证券公司信息发表内容与格局原则第15 号逐个权益变化陈说书》及相关的法令、法规编写本陈说书。

　　二、信息发表责任人签署本陈说书已取得必要的授权和同意，其实行亦不违背信息发表责任人规章或内部规矩中的任何条款，或与之相冲突。

　　三、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司收买处理办法》的规矩，本陈说书已全面发表信息发表责任人在我国化学工程股份有限公司中具有权益的股份变化状况。

　　到本陈说书签署之日，除本陈说书发表的持股信息外，信息发表责任人没有添加或削减其在我国化学工程股份有限公司中具有权益的股份。

　　四、本次权益变化是依据本陈说所载明的材料进行的。信息发表责任人没有托付或许授权任何其他人供给未在本陈说书中列载的信息和对本陈说书做出任何解说或许阐明。

　　五、信息发表责任人许诺本陈说书不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对真实性、准确性、完整性承当法令责任。

　　注：本陈说书中部分合计数若呈现与各加数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所造成的。

　　经营范围：承揽国内修建工程；化工修建、化工工程、石油化工工程、线路、管道、设备的勘测、规划、施工和装置；承揽境外工程及境内世界投标工程；进出口事务；小轿车出售。（商场主体依法自主挑选经营项目，展开经营活动；依法须经同意的项目，经相关部分同意后依同意的内容展开经营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图经营活动。）

　　到本陈说书签署日，国务院国资委持有我国化学集团90%股权，全国社会保障基金理事会持有我国化学集团10%股权。

　　上述人员在最近五年内没有受过行政处分、刑事处分、没有触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或许裁定。

　　经营范围：项目出资；出资处理；财物处理；股权出资；货运署理；水污染处理；土壤处理；景区处理；旅行设备开发；出售修建材料；物业处理；园林绿化；施工总承揽；专业承揽；工程勘测；工程规划；劳务分包；建造工程项目处理；工程咨询。（“1、未经有关部分同意，不得以揭露方法征集资金；2、不得揭露展开证券类产品和金融衍生品生意活动；3、不得发放贷款；4、不得对所出资企业以外的其他企业供给担保；5、不得向出资者许诺出资本金不受丢失或许许诺最低收益”；商场主体依法自主挑选经营项目，展开经营活动；施工总承揽、专业承揽；工程规划；工程勘测以及依法须经同意的项目，经相关部分同意后依同意的内容展开经营活动；不得从事国家和本市产业政策制止和约束类项意图经营活动。）

　　注：董事李士平、杜习录及黄庆均匀已完结中化学建投内部董事推举程序，没有处理工商改变手续。

　　上述人员在最近五年内没有受过行政处分、刑事处分、没有触及与经济纠纷有关的严重民事诉讼或许裁定。

　　二、信息发表责任人及其一起举动听之间在股权、财物、事务、人员等方面的联系

　　三、信息发表责任人持有、操控境内、境外其他上市公司百分之五以上的发行在外的股份的扼要状况

　　我国化学集团为我国化学之控股股东，我国化学100%持股化学工业第三规划院有限公司。到2021年6月30日，化学工业第三规划院有限公司持有东华科技股份有限公司（股票代码002140.SZ，以下简称“东华科技”）58.13%股权，我国化学集团为东华科技实践操控人。

　　除我国化学工程股份有限公司、东华科技股份有限公司之外，信息发表责任人不存在在境内、境外其他上市公司中直接或直接持有权益的股份到达或超越该公司已发行股份5%的状况。

　　我国化学集团发行的可交债持有人产生换股、认购ETF基金份额、参加认购我国化学非揭露发行股票，其一起举动听中化学建投经过上交所会集竞价体系、大宗生意体系增持我国化学股票，导致其直接及直接持有的上市公司股份变化。此外，因为上市公司非揭露发行股票股本添加，使信息发表责任人持股份额被稀释，引致我国化学集团持股数量添加、股权份额下降。

　　我国化学集团于2018年4月24日面向合格组织出资者揭露发行了2018年揭露发行可交换公司债券（第一期）（证监答应〔2018〕565号文核准），标的股票为我国化学A股股票，发行规划为人民币35亿元，债券期限为本期可交换债券发行首日起5年，换股期限自本期可交换债券发行完毕日满12个月后的第一个生意日起至债券期限到期日止（即2019年4月25日至2023年4月24日止，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延之下一个生意日）。我国化学集团本期可交换债券进入换股期后，债券持有人均可自主进行换股。

　　到本陈说书签署日，除上述可交换债券换股导致的被迫减持景象外，信息发表责任人及其一起举动听无在未来12个月内添加或持续削减其在上市公司中具有权益股份的计划组织。如未来信息发表责任人及其一起举动听所持上市公司股份产生变化，将严厉依照相关法令法规的要求，依法实行相关同意程序及信息发表责任。

　　本次权益变化前，依据我国化学集团前次于2018年10月19日发布的《简式权益变化陈说书》，我国化学集团直接及直接持有我国化学股份2,740,019,400股，其间：我国化学集团账户持股数为1,977,084,180股，18中化EB专户持股数为762,935,220股，占我国化学总股本的份额为55.54%。

　　本次权益变化后，我国化学集团直接及直接持有我国化学股份添加至2,849,784,323股，其间：我国化学集团账户持股数为2,182,035,356股，中化学建投账户持股数为151,135,447股，18中化EB专户持股数为516,613,520股。持股数累计添加109,764,923股，持股份额下降至46.65%，持股份额累计削减8.89%。

　　本次权益变化后，我国化学集团仍为我国化学控股股东，国务院国资委仍为我国化学实践操控人。

　　2018年11月9日起至2018年12月14日期间，我国化学集团的一起举动听中化学建投经过上交所会集竞价体系增持我国化学股份合计52,475,447股，约占我国化学其时总股本的1.06%。

　　2020年7月8日，中化学建投以大宗生意方法增持我国化学股份，增持股份合计98,660,000股，约占我国化学其时总股本的2%。

　　2019年9月12日，我国化学集团以持有我国化学的147,990,000 股股份（约占公司其时总股本的3%）认购博时基金处理有限公司发行的中证央企立异驱动 ETF（生意型开放式指数基金）份额。

　　2020年8月7日至2021年9月6日期间，我国化学集团可交债持有人换股导致其被迫减持股份合计246,321,700股，约占我国化学其时总股本的4.99%。

　　2020年4月23日，我国化学举行第四届董事会第十一次会议，审议经过了关于我国化学非揭露发行的相关计划，2020年5月22日，我国化学举行2019年度股东大会，审议经过了关于我国化学非揭露发行的相关计划，2021年4月28日，我国化学举行第四届董事会第二十一次会议，以及2021年5月20日，我国化学举行2020年度股东大会，审议经过了《关于提请股东大会延伸授权公司董事会及其授权人士全权处理本次非揭露发行股票详细事宜有效期的计划》、《关于延伸公司非揭露发行股票股东大会决议有效期的计划》，有效期自届满之日起延伸12个月。2021年4月16日，我国证监会出具了《关于核准我国化学工程股份有限公司非揭露发行股票的批复》（证监答应﹝2021﹞1364号），核准公司非揭露发行不超越147,990万股（含本数）新股。

　　本次非揭露发行股票采纳竞价发行方法，定价基准日为发行期首日（T-2日），即2021年8月17日，发行价格为不低于定价基准日前20个生意日（不含定价基准日，下同）公司股票生意均价（定价基准日前20个生意日股票生意均价=定价基准日前20个生意日股票生意总额/定价基准日前20个生意日股票生意总量）的80%与发行前公司最近一期经审计的归属于母公司普通股股东每股净财物值的较高者，即7.83元/股。依据出资者申购报价状况，并严厉依照《认购邀请书》中确认的发行价格、发行目标及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为8.50元/股，发行股数为1,176,470,588股，征集资金总额为人民币9,999,999,998.00元。

　　依据本次发行计划，发行人控股股东我国化学集团不参加商场竞价进程，但许诺承受商场竞价成果，与其他特定出资者以相同价格认购本次发行的A股股票，我国化学集团拟认购金额为3,000,000,000.00元。本次发行配售成果为，我国化学集团获配股数为352,941,176股，获配金额为2,999,999,996.00元，股份锁定时为18个月。

　　本次非揭露发行股票完结后，上市公司总股本由4,933,000,000股添加至6,109,470,588股。信息发表责任人作为上市公司的控股股东，持有上市公司2,849,784,323股。

　　综上所述，到2021年9月6日，我国化学集团及其一起举动听持有上市公司2,849,784,323股，股份份额由55.54%削减至46.65%。

　　到本陈说书签署日，信息发表责任人除因发行18中化EB所质押股份，以及本次非揭露发行我国化学集团认购的本次发行的股票352,941,176股自发行完毕之日起十八个月内不得转让，若后续相关法令、法规、证券监管部分规范性文件产生改变的，则锁定时相应调整。其他发行目标认购的本次非揭露发行的股份自发行完毕之日起，六个月内不得转让，在此之后按我国证监会及上海证券生意所的有关规矩实行。除此以外，不存在其它质押、冻住等权力约束的景象。

　　本陈说书签署日前6个月内，除本陈说书所发表的信息外，信息发表责任人及其一起举动听没有生意我国化学股票的行为。

　　到本陈说书签署日，信息发表责任人已按有关规矩对本次权益变化的相关信息进行了照实发表，不存在依据法令及相关规矩应当发表而未发表的其他严重信息。

　　自己（以及自己所代表的组织）许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其真实性、准确性、完整性承当单个和连带的法令责任。

　　自己（以及自己所代表的组织）许诺本陈说不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并对其真实性、准确性、完整性承当单个和连带的法令责任。

　　1、存在对照表所列事项的按“是或否”填写核对状况，挑选“否”的，必须在栏目中加补白予以阐明；

　　4、信息发表责任人包含出资者及其一起举动听。信息发表责任人是多人的，能够推选其间一人作为指定代表以一起名义制造并报送权益变化陈说书。